公股行庫看好今年基金業務,除了持續推廣定期定額,各銀行更規 劃銷售重點
為主題式的基金產品。華南銀行表示,今年全球持續以不 同速度復甦,銷售重點以強成長、穩收益等主題式基金產品為主,以 滿足長短期客群需求及掌握市場趨
勢。
在外國債券業務上,華銀規劃,隨疫苗進展強化市場對於經濟復甦 的樂觀預
期,以及美元持續弱勢下,2021年將增加能源及景氣循環相 關標的。
合作金庫銀行指出,今年積極推展信託理財商品多元化發展,善用 行銷專案
整合多元產品,包括單筆及定期定額基金、母子基金、海外 指數型股票基金等,
依據客戶屬性及需求,彈性規劃資產配置,引導 分行提升銷售動能;海外固定收
益債券方面,則會以年度行銷專案提 升銷售動能,與基金業務達成信託理財發展
雙引擎。
第一銀行則是將依市場潮流,以及客戶需求持續上架市場熱銷、熱 門投資商
品,包含ESG、健康產業、數位科技等境內外基金。另外, 則是多空靈活策略之
境外ETF。而具備投資話題的優質海外債,也將 提供客戶專屬的選擇。
一銀2021年基金優惠活動將以分析客戶屬性,分群開發的策略,提 供符合客
戶需求的商品,期望更貼近客戶的理財習慣,在顧客投資旅 程中找到有效的接觸
點,創造行銷話題及開發理財新戶。此外,一銀 預定將於2021年下半年開辦高資
產財管業務,屆時亦將配合推出高資 產客戶專屬的差異化優惠措施及各項尊榮禮
賓服務。
土地銀行2021年將更著重推展基金業務,包括提供基金網路下單手 續費率優
惠、數位存款戶辦理基金下單的申購門檻降低等,鼓勵投資 人善用銀行優惠,在
投資理財上長期規劃。
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