2020年12月16日 星期三

臺灣銀行 行庫瘋聯貸 爆2倍超額認購

 要五毛給一元,年底前聯貸市場爆兩倍超額認購潮。年底將至,多 起聯貸案相繼搶在年底前訂約,不僅聯貸市場掀起一波年底前結案的 簽約潮,超額認購倍數更高達兩倍,目前已知,包括台銀日前完成簽 約的佳世達、裕隆集團旗下的新鑫公司,超額認購倍數均在200%以 上,合庫上周完成簽約的喬山科技併購聯貸案,超額認購比率180% ,也接近兩倍,資金氾濫、銀行爭相熱捧企業集團聯貸案的盛況由此 可見。


  永豐銀16日宣布統籌主辦中租控股(中租-KY)旗下仲利國際租賃 三年期百億元聯貸。永豐銀行總經理莊銘福表示,永豐銀行攜手金融 同業共同統籌主辦仲利國際百億聯貸案且擔任額度管理銀行,該案原 擬募集額度為2.5億美元,共獲得16家銀行業者參與並獲超額認購, 最終以3.5億美元、約當新台幣100億元成案。

  莊銘福指出,該聯貸案亦為仲利國際截至目前最大金額的外債聯貸 案,將為其提供經營大陸市場的穩定資金,以拓展在地化新產品及新 服務。

  此外,由兆豐銀行出任管理銀行的永豐餘投控旗下元太科技工業及 旗下子公司元瀚材料、元太美國的68億元聯貸案,也在上周簽約,並 同樣有可觀的超額認購潮。金融圈人士形容,雙倍的超額認購潮,形 同要五毛給一元,市場資金氾濫的程度可說有增無減。

  其中,台銀在14日完成的佳世達科技84億元聯貸案,原本僅擬籌組 70億元,但之後超額認購比率竟達214%,認參金額高達150億元,最 後僅以84億元結案;15日完成簽約的裕隆集團旗下新鑫公司42億元聯 貸案,認參金額達70億元,為原本募集金額35億元的兩倍,超額認購 比率亦達200%。

  合庫9日完成簽約的喬山健康科技90億元聯貸案,資金用途主要用 於支持喬山進行通路的跨國併購;該案在聯貸圈掀起180%、將近原 本目標金額兩倍的超額認購熱潮。

  喬山科技聯貸案另一特別之處在於資金採取新台幣、美元、歐元、 日圓等四大幣別混搭,其中新台幣部位約占一半,以聯貸鐵板價下限 利率1.7%訂價,至於美元,由於基準利率Libor跌至空前新低,因此 總利率水準僅1%出頭。

                           歡迎來電諮詢請洽:0800-263888或0909-600688陳小姐!!

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