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2021年12月1日星期三

富邦投信滾動式篩選高股息投資再進化富邦投信：特選台灣高股息30指數，整體績效表現相對優異

以過往台股高股息選股為架構，富邦投信讓高股息投資再進化，結合全新滾動

式指數篩選機制，全方位網羅高股息成分股並積極參與除息。12月6日募集的
「富邦特選高股息30 ETF」除了鎖定真正高股息股票外，迎合台股配息政策與
時間，且重視息收兼顧總報酬為最大特色，回測其追蹤指數2011年以來數據顯
示，含息年化報酬率12.7％、累計總報酬率則高達261.07％，與台灣加權指數
相比具競爭力，且遠優於台灣高股息指數表現。

　　富邦投信量化及指數投資部主管呂其倫表示，隨著國內ETF市場進入白熱
化的競爭，為持續探尋藍海市場，富邦投信今年度的商品發行，除聚焦於極具
發展潛力的東南亞前緣市場（越南），隨著台灣投資人對於產業趨勢敏感度日
益漸高，近期富邦投信也在投資人需求下持續發展主題型ETF產品，將利用多
元市場、多元主題為台灣投資人構建更多維度的投資選項。

　　呂其倫指出，在傳統產業分類已不敷使用下，全球主題式ETF規模大幅上
升之際，目前可觀察到市場投資人對未來ETF的需求，走向主題化、分眾化及
創新化，今年度富邦投信也持續依客戶需求來細部切割發行分眾化的ETF商
品，比如電動車概念夯，就挑選以未來移動及共享為主軸的未來車ETF，與市
場區隔；另外，創新化則是要以新邏輯創造新價值，推出邏輯創新的ETF商
品，「富邦特選高股息30ETF」就是創新化的產物，跳脫傳統高股息ETF選股邏
輯。

　　富邦特選高股息30（00900）ETF擬任經理人楊邦珩則指出，台股市場配息
旺季通常是下半年，此時發行高股息ETF，主要是發現上半年台股表現相對下
半年佳，因此上半年有望獲取資本利得、下半年則參與除息旺季。

　　回測2011～2020年底的近十年，可發現該ETF追蹤的「特選台灣高股息30
指數」，自各年底至隔年7月之間多數月的平均總報酬表現相對佳，故上半年
績效表現相對佳、有望獲取資本利得，而下半年有除息旺季行情。

　　特選台灣高股息30指數的編製方法，是從台灣上市櫃公司中，挑選市值前
200大的公司，經過流動性、財務指標檢驗後，在每年4、7、 12月進行投資組
合調整。指數成分股有30檔，成分股的權重是以股利率加權為主，再經過市值
的大小進行權重調整，成分股權重上、下限分別是5％和1％。

　　楊邦珩強調，富邦特選高股息30ETF（00900）重視息收兼顧總報酬，回測
其追蹤指數自2011年以來逾十年含息總報酬表現，在各年度多數遠優於臺灣高
股息指數，含息年化報酬率達12.7％、累計總報酬率則高達261.07％，遠優於
台灣加權指數及臺灣高股息指數表現，顯示整體績效表現相對優異，在篩選高
股息成分股外，有望同時兼顧總報酬表現。

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三商家購歡度蜜月三商家購首日漲21％

　　美廉社母公司三商家購（2945）11月30日正式掛牌，不僅是國內首家超市業

者上市，同時以每股69元上市，首日股價以77.9元開盤大漲 12.89％，盤中最高價
來到87.6元，收盤則大漲15元，以84元作收，漲幅21.74％，成交量3,304張。

　　三商家購前三季營收107.77億元，較2020年同期成長8.23％，稅後淨利1.44億
元，亦較2020年同期成長6.04％，雙創同期新高。

　　美廉社目前全台近800間門市，以鄰近社區250公尺的距離，提供多元商品以
及延伸性服務，預計2023年拓點到1,300家門店；為擴大業務版圖，自第四季起，
美廉社開展與蝦皮店到店合作，設立蝦皮店到店示範店，門市正式開啟包裹寄取
件服務。

　　同時跨足數位領域，攜手foodpanda生鮮雜貨締結盟友關係，建立緊密合作，
原本單一門市只有線下銷售，透過上線數位平台此舉，成功將原本250公尺服務
半徑，打通至半徑3至5公里，目前已有百店，預計2022年第一季規劃拓展至300
店。

　　美廉社觀察到，線上潛在消費客群實力不容小覷，平均客單比實體門市多上
10％漲幅，藉由與蝦皮店到店示範店及foodpanda生鮮雜貨等跨品牌合作，三商家
購積極布局數位店型，擴展服務效能，可望為美廉社帶動單店來客20％以上成
長。

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正基春日撤回股票上市案

　證交所於11月30日接獲春日機械（4544）函知撤回其股票上市申請案。這是今

年來繼正基（6546）於9月30日撤件之後的第二家。

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台灣證交所近7個月股海 40萬年輕人開戶挺進

台股前11月成交值逼近89兆元，「股市小白」前進台股功不可沒，證交所統計，40歲以下，11月新開戶數增38,279人，占整體新增戶數 48,730人的78％多；近7個月，即使指數在萬六到萬八間震盪，仍有 50萬人開戶挺進，40歲以下就超過40萬人，占比逾八成，20～30這個族群是最重要生力軍，占比就拿走近五成。

　　今年台股價量齊揚，內資扮最大功臣，尤其年輕人酷愛當沖，帶動當沖占比約有四成，而台股全年成交值也上看95～96兆元之譜；儘管年輕族群投資股市經驗不足，但敢衝進衝出，勇於搶進市場炒作的熱門標的，造就了不少人「航海王」、「鋼鐵人」與「蜘蛛人」，不過，股市小白慘賠的也不在少數。

　　台股於今年3月收盤站上萬六，收在16,431點，接下來，4月站上萬七，7月站上萬八，之後拉回，8～11月間，指數在萬六到萬八之間震盪，投資人開戶仍絡繹不絕，到11月總開戶數（總歸戶後）達1,196 萬餘人，以近幾個月新增開戶數約在4～5萬人來看，12月很可能締造 2,000萬戶的歷史新紀錄。

　　從證交所今年3月開始公布投資人開戶數字來看，這幾個月來開戶數持續攀升，而且明顯集中在年輕人，11月19歲以下、20～30歲、3 1～40歲，新開戶數各為4,579人、23,122人及10,578人，合計38,27 9人，占所有開戶數的78.55％。

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富邦人壽台股還是很便宜… 富邦壽林福星：可抱股過年

　　台股又站上17,500點之上，是否還能進場或長抱？具多年投資經驗且協助富邦人壽在投資面運籌帷幄的富邦人壽副董事長林福星，1日對台股是否能續旺到2022年表示：「對台股仍是滿樂觀的」，且「基本我認為還是很便宜」。即仍可審慎選股、適度加碼、抱股過年。

　　林福星是在參加保發中心舉辦的2022經濟與保險發展論壇，談保險永續金融發展模式，強調壽險資金已開始著重ESG投資，會以負面表列，列出不宜投資的標的，如公司治理不佳者；另外也會設定主題式投資，如綠能環保方面，以資金協助有意改善燃料或碳排者，如投資其股票、債券，若ESG做很好的公司，也會加分，即在投資時會考慮加碼。

　　壽險可運用資金已近30兆元，有34％是投資國內、66％左右投資海外。林福星稱ESG投資未來會是壽險責任投資的重點。

　　參與創設富邦媒體科技、即momo購物平台的林福星直言：「企業若不賺錢是種罪惡」，因為雇用這麼多年輕人，若不賺錢，股東將難長期支持，資金勢必斷鏈，若倒閉、裁員，將造成員工中年失業，創造很多社會問題，所以企業一定要效率化經營，照顧到客戶、員工及股東，且要能賺錢才能永續經營，也才能對社會永續貢獻。

　　富邦人壽目前是壽險業的台股投資王，到今年9月底依市值計算仍有5,537億元的部位，且目前可能更高，帳上股票未實現獲利逾千億元，是目前壽險業中台股投資表現最佳者。

　　被問到台股是否能續旺到2022年，林福星表示，對台股仍是滿樂觀，基本上認為台股目前仍很便宜。有機會仍可加碼或續抱。

　　林福星表示，責任投資會檢視高碳排企業，如石化、水泥產業，需要大量用電與熱能，電力可轉到綠能，熱部分需要燃燒不同物質，因此投資前都會去拜訪企業，了解碳排量、改善碳排的計畫，有無打算更新相關設備等。

　　他指出，例如台泥在轉型上就建置很大量的綠能，讓碳排放量扣抵後可能是負數，若企業在減少碳排量時需要大量資金更新設備，金融業可提供放款或投資。